À propos
À propos
Nos valeurs, la force de notre équipe !
Intégrité
Des gens de confiance, discrets, honnêtes avec une rigueur sans faille aux règles et à la conformité.
Compétence
Grâce à l’expérience et aux qualifications de notre équipe, nos compétences contribuent à l’excellence pour satisfaire au mieux la clientèle.
Loyauté
Des rapports sincères, respectueux et empreints d’estime reposant sur la fiabilité de l’information et la considération des engagements.
Bienveillance
Pour protéger, pour progresser dans un esprit d’équipe, d’abord à l’écoute, teintée d’empathie ; humaine, telle une famille, notre collaboration sans faille fait notre force.
Services offerts
- Définir le besoin de protection d’assurance
- Définir les placements appropriés
- Planification financière
- Service d’assurance collective
Définir le besoin de protection d’assurance
Par l’utilisation d’une analyse des besoins financiers, le conseiller en sécurité financière sera en mesure d’établir le portrait de la situation financière de l’entreprise et/ou du particulier afin de découvrir si un besoin de protection doit être à combler dans le but de protéger la sécurité financière des acteurs (actionnaires, personnes clés, relève d’entreprise, etc.) liés à l’entreprise ou des dépendants (enfants, conjoints, etc.) de l’individu.
Lorsqu’un besoin à été identifié (advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave), le conseiller en sécurité financière pourra effectuer des recherches afin de proposer une ou des solutions parmi l’éventail des produits disponibles auprès des différents assureurs en relation avec le cabinet GFA assurances et placements inc.
Si ce processus mène à la souscription d’assurance, une proposition sera complétée pour chaque assuré. Durant ce cheminement, le conseiller en sécurité financière sera l’intermédiaire entre le(s) titulaire(s), l’assuré(s) et l’assureur afin de répondre aux différentes exigences du service de la tarification de l’assureur.
Ce dernier rendra une décision sur l’admissibilité de la personne à assurer selon différentes conditions pour établissement de ce contrat. Une fois le contrat accepté et signé, la police d’assurance est considérée comme étant en vigueur.
Définir les placements appropriés selon votre profil d’investisseur
Lors d’une première rencontre, nos représentants en épargne collective analyseront vos besoins et vos objectifs financiers en révisant votre situation financière actuelle. Il établira également à ce moment votre profil d’investisseur qui est propre à chaque individu.Une fois ce processus complété, il sera en mesure de vous conseiller les fonds communs de placement appropriés selon votre situation et votre tolérance au risque.
Les représentants en épargne collective œuvrant chez GFA assurances et placements ont accès à une large gamme de produits d’investissement auprès de différentes sociétés spécialisées dans la gestion des portefeuilles, ce qui nous permet de proposer l’investissement qui est le plus approprié pour vous.
Planification financière
Planifier sa sécurité financière ne se limite pas à épargner pour la retraite – il s’agit de vous aider à protéger ce qui vous importe le plus et de vous aider à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Une des étapes importantes est de vous rencontrer afin de bien saisir vos intérêts et objectifs. Il nous fera plaisir d’échanger avec vous à propos des paramètres importants qui se rattachent spécifiquement à votre situation et nous pourrons, ensemble, préparer un plan qui vous permettra de bien comprendre les actions à mettre en place.
Ensuite, votre conseiller pourra s’activer et suivre méticuleusement, avec vous, l’essor de votre plan et l’optimiser de façon agile dans le temps ainsi que le rythme de vie qui vous entoure.
Service d’assurance collective
Lors d’une rencontre avec les propriétaires d’une entreprise et/ou le service en charge des avantages sociaux de celle-ci, nos conseillers en assurances et rentes collectives pourront comprendre les avantages sociaux que l’entreprise désire offrir à ses employés.
Comme notre cabinet est en relation avec plusieurs assureurs, un processus de recherche pourra alors être entrepris afin de trouver celui qui pourra répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. Afin de préciser l’offre, l’entreprise devra fournir différentes informations à son conseiller.
L’assureur pourra ensuite proposer différentes alternatives qui permettra à l’entreprise de prendre la décision s’il désire procéder à l’adhésion de l’assurance collective.
Un suivi rigoureux sera effectué par toute l’équipe GFA assurances et placements inc.
- Définir le besoin de protection d’assurance adéquate
- Définir les placements appropriés
- Planification financière
- Service d'assurance collective
Par l’utilisation d’une analyse des besoins financiers, le conseiller en sécurité financière sera en mesure d’établir le portrait de la situation financière de l’entreprise et/ou du particulier afin de découvrir si un besoin de protection doit être à combler dans le but de protéger la sécurité financière des acteurs (actionnaires, personnes clés, relève d’entreprise, etc.) liés à l’entreprise ou des dépendants (enfants, conjoints, etc.) de l’individu.
Lorsqu’un besoin à été identifié (advenant un décès, une invalidité ou une maladie grave), le conseiller en sécurité financière pourra effectuer des recherches afin de proposer une ou des solutions parmi l’éventail des produits disponibles auprès des différents assureurs en relation avec le cabinet GFA assurances et placements inc.
Si ce processus mène à la souscription d’assurance, une proposition sera complétée pour chaque assuré. Durant ce cheminement, le conseiller en sécurité financière sera l’intermédiaire entre le(s) titulaire(s), l’assuré(s) et l’assureur afin de répondre aux différentes exigences du service de la tarification de l’assureur.
Ce dernier rendra une décision sur l’admissibilité de la personne à assurer selon différentes conditions pour établissement de ce contrat. Une fois le contrat accepté et signé, la police d’assurance est considérée comme étant en vigueur.
Les représentants en épargne collective œuvrant chez GFA assurances et placements ont accès à une large gamme de produits d’investissement auprès de différentes sociétés spécialisées dans la gestion des portefeuilles, ce qui nous permet de proposer l’investissement qui est le plus approprié pour vous.
Planifier sa sécurité financière ne se limite pas à épargner pour la retraite – il s’agit de vous aider à protéger ce qui vous importe le plus et de vous aider à atteindre vos objectifs à court, moyen et long terme.
Une des étapes importantes est de vous rencontrer afin de bien saisir vos intérêts et objectifs. Il nous fera plaisir d’échanger avec vous à propos des paramètres importants qui se rattachent spécifiquement à votre situation et nous pourrons, ensemble, préparer un plan qui vous permettra de bien comprendre les actions à mettre en place.
Ensuite, votre conseiller pourra s’activer et suivre méticuleusement, avec vous, l’essor de votre plan et l’optimiser de façon agile dans le temps ainsi que le rythme de vie qui vous entoure.
Lors d’une rencontre avec les propriétaires d’une entreprise et/ou le service en charge des avantages sociaux de celle-ci, nos conseillers en assurances et rentes collectives pourront comprendre les avantages sociaux que l’entreprise désire offrir à ses employés.
Comme notre cabinet est en relation avec plusieurs assureurs, un processus de recherche pourra alors être entrepris afin de trouver celui qui pourra répondre aux besoins spécifiques de l’entreprise. Afin de préciser l’offre, l’entreprise devra fournir différentes informations à son conseiller.
L’assureur pourra ensuite proposer différentes alternatives qui permettra à l’entreprise de prendre la décision s’il désire procéder à l’adhésion de l’assurance collective.
Un suivi rigoureux sera effectué par toute l’équipe GFA assurances et placements inc.
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